米スーパーマイクロ（半導体）が決算を受けて時間外で－15％超AM5：50ごろニュース
売上高見通しを最大14億ドル引き下げ
→日本時間に半導体セクター、ニデックが下げそう
トランプ大統領、自動車関税の衝撃減らす…関税重複なくして部品関税緩和4/28報道
米国内で製造される自動車に使われる外国製部品に対して一部関税を緩和
外国製自動車にさまざまな関税が重ならないようにする
→日本の自動車部品企業が恩恵を受け株価上昇か？トヨタやホンダにとっても好材料か？
小松ウオール、今期経常は10％増で12期ぶり最高益、実質増配へ
「ＤＯＥ3.0％を下限」から「６％を目安」に引き上げ
配当利回りがえげつないことに うらやましい決算
→PTS+20.27％ストップ高（PTSストップ高株価で利回り7.3％超）
ここはPBR1.0倍を強く意識している低PBR銘柄（現在0.69倍）
銘柄選び時にこの条件の優先順位を上げようと思う
ＴＯＴＯ、今期経常は3％増益へ
自社株買い4.7％も発表
→PTS+4.18％
中部電、今期経常は17％減益、10円増配へ
想定原油価格74ドル/バレル（前期83）
想定為替レート146円/ドル（前期153）
配当性向は32％のラインまで増配してきた（配当性向30％）
→PTS+-0％
北陸電、今期経常は51％減益へ
この減益予想は逆サプライズ きつい
中部電、北陸電共に減益予想で出してきた
保有電力株も厳しいかもしれない
北陸電は前期の最終益は過去最高益なのに株主には追加の恩恵がなにもなし
それなら社員の給料も上げるなよと言いたくなる決算
これは株主総会荒れるんでないか？
利益出た時ぐらい還元しないと株主の理解が得られないと思うが？
想定為替レート160円/米ドル 程度（現在142.3円）
想定CIF原油価格80ドル/バレル 程度（現在WTI原油で63ドル程度）
想定石炭価格130ドル/トン 程度（現在100ドル前後）
保守的すぎ かけ離れすぎ で大幅減益予想
株主還元方針もほかの電力会社は配当性向やDOEで明確にしているところが多いが北陸電力はおそらくない
PTS－2.93％ ぜんぜん下げないという感覚
今日の日本市場が開いてもこのぐらいの下げで済むのか注目していく
このくらいで済むなら保有中の電力株の決算発表が期待通りでなくても大丈夫かもしれない
ＫＩＭＯＴＯ、今期経常は17％減益、前期配当増額も今期減配（タッチパネル）
井村銘柄だがもう抜けてるのか？
→PTS－7.95％
トーエネク、今期経常は11％増で2期連続最高益、前期配当を10円増額・今期は実質増配
電気工事大手、中部電系で依存度約4割
→PTS+8.83％
北陸電工、今期経常は9％減益へ（北陸電気工事）
北陸電力系
トーエネックは増配してPTS上昇・北電工は据置きでPTS下落
やっぱり増配あるかないかが大事
→PTS－5.92％
ＳＢＩリーシ、今期経常は15％増で5期連続最高益、前期配当を70円増額（船舶・航空リース）
場中決算 +12.9％
今期予想が大幅増益+前期配当も大幅増 サプライズ好決算 今期配当額は未定
配当方針も変更 配当性向30％以上目途、中間配当含め年2回へ変更
配当性向30％なのに今期配当額未定は気になるところ（今期1株利益、月曜終値から考えると配当利回り約5.22％）
コマツ、米関税影響943億円 26年3月期の純利益30%減
場中決算 +2.28％
→今期大幅減益予想だが前期配当を増配して今期配当はそれを据え置く
自社株買い（4.33％）（1000億円）の発表もあり
月曜終値での配当利回りは4.60％
大幅減益予想だが大きな還元策の発表もあり株価上昇
SBI証券の総合口座→先物口座へ49万円振替（4月頭に総合口座に振替えていた分を戻す）
月曜の保有株はジャパンエンジン+14.70％、マブチモーター+2.51％（両建て）、イントラスト+2.53％など
GMO証券+約10.3万円（次回反映） SBI証券+約12.0万円
昨日の「トランプ政権、日本に軍民両用の造船要請へ」ニュースでやはり造船セクターが買われた
保有株ジャパンエンジンが恩恵を受けた
一過性で終わってほしくないが今だけの上昇の可能性もある
マブチモーター（両建て中）は普通決算
少し上がったが今後円高になりそうとの思いがあるため両建て継続
想定為替レート155円/米ドル（現在約142.3円/米ドル）での今回の決算内容
今後円高に進めば業績は厳しい 現状の為替レートでもいい数字は出ないと思う
長期では期待しているため円高がピークになると思ったタイミングで「売り」をはずしたい
もし円高進んでいるのに株価が上昇し、まだ円高が続くと思う局面があれば売り増ししてもいいかもしれない
（関税なしとかなるとあるかもしれない）
保有株はこちら→保有株（長期投資） 保有株（短・中期投資）
株・相場情報
ベッセント財務長官 トランプ関税めぐり「今週にも最初の合意に達すると思う」
特にバンス副大統領が先週訪問したインド
韓国との交渉も「非常に順調だ」
日本については「非常に実質的な議論が行われた」
「今週か来週にも最初の合意に達する」との見通しを示した
→これが発表されるまでは思惑で株が下げにくいと思われる
中国による豚肉や大豆輸入が激減、米国内で値下がり連鎖反応の可能性―中国メディア
米国内の産業チェーンで価格下落の連鎖反応が起きる可能性があると指摘する米国の業界関係者もいるという
4月17日までの1週間のデータによると、中国の米国産豚肉購入計画は1万2000トン削減され、総販売量はわずか5800トンだった
前週比では72％の減少だった（4/24公表）
→これで物価は下がるだろうが米国の豚肉、大豆生産農家は大打撃 マイナスの影響の方が大きくないか？
4/30（水）
12：00 商船三井4Q
15：00 住友林業1Q（海外？）、伊勢化学1Q(ヨウ素）、村田製作所4Q（MLCCなど)（海外92）
中国電力4Q（保有株）自己資本比率15％に回復するまでは配当性向10％と言っている
今期は自己資本比率が確実に15％を超えてくるはず 配当性向を上げてくるはず
問題は今期予想の一株利益
前期同様220円程度なら配当性向15％で33円、配当性向20％で44円への増配期待
原発再開による利益改善フル寄与、想定為替レートの円高、想定原油価格の下落による優位性があると思うがどうか？
保守的に出す傾向があるが前期と同じ一株利益を出してこないか？（本命株のひとつ）
リスク：前期は燃料費調整費の期ずれ差益がある その分今期は減る
島根原発1号機廃止、3号機稼働へ向けて必要な金額を大きく見積もって利益予想が低い可能性もある
東北電力4Q（保有株）こちらも原発再開による利益改善フル寄与、想定為替レートの円高、想定原油価格の下落による優位性があると思うがどうか？配当方針：DOE2％を目安 好決算予想+増配ないか？（いつも保守的だが）
北海道電力（保有株）前期業績を4/24に上方修正 今期予想が減益予想にならないか心配、将来泊原発関連で資金調達することをすでに発表した（関西電力のように増資の可能性がけっこうある）
15：30 東京エレクトロン4Q（海外90）
15：40 カゴメ（NISA口座少額保有株）
21：30 米国 国内総生産Q1、PCE価格Q1
23：00 米国 PCEデフレータ
米国決算：キャタピラー（夜）、コカ・コーラ、マイクロソフト、クアルコム、メタ（翌朝）
5/1（木）ドイツ、スイス、中国、韓国など祝日
12：00頃 日本 日銀政策金利発表→利上げあるとサプライズ 株暴落しそう 予想は利上げなし
15：30 日本 植田総裁記者会見→次回利上げありそうな内容だと円高・株安方向か？
22：45 米国 製造業購買管理者指数4月
23：00 米国 ISM製造業購買担当者指数 雇用・新規受注・価格4月
11：00 HOYA4Q（メガネレンズ・半導体も）（海外77）
12：00 三井物産4Q（海外50）
12：30 双日4Q（海外55）
14：15 住友商事4Q（海外65）
15：00 Monotaro1Q（工具など通販）、ヤマトHD4Q
15：15 JVCケンウッド4Q（ドライブレコーダー）（海外65）
米国決算：モデルナ、ハーレー、マクドナルド（夜）、アップル、アマゾン（翌朝）
5/2（金）
13：00 伊藤忠商事4Q（海外24）、三菱商事4Q（海外51）
15：00 エムスリー4Q（海外30）、日本航空4Q、丸紅4Q（海外53）
21：30 米国 雇用統計・平均時給・失業率4月
→トランプ政権は雇用が少なくなってないと金利が下がらないため困る
ただ雇用が少なくなっていると”景気減速懸念”で株が売られるかもしれない
平均時給が高い→インフレ懸念→株価にマイナス
失業率低い・雇用が多い→インフレ懸念？景気がいい？→どう判断されるかわからない
米国決算：エクソンモービル（夜）
引用元：世界の株価
バルチック海運指数 1398（-5）（-0.36％）
コンテナ運賃指数はこちら 引用元：株式マーケットデータ
株・FX・考察
売買代金 プライム市場4兆7222億円 グロース市場1499億円
決算発表銘柄を調べていくと減益決算を発表していても増配を発表した企業は買われている
前からそうだがやっぱり増配を意識した銘柄選びは裏切らない
今日は自動車部品セクターが株価が上がりそう（デンソー、アイシン、豊田合成、フタバ産業、小糸製作所など）
米スーパーマイクロの決算が悪かったため半導体セクターは厳しそう
原油価格の下落も大きい 石油・資源セクターも厳しそう
原油安・円高恩恵銘柄が上がってもいいと思うのだが（電力株・・・）
過去収支(GMOクリック証券）（SBI証券）
2022年 2月からトレードアイランド・スタート(投資歴は10年超）
2025年 3月約+4.4万円計14,883,648円・SBI証券資産6,140,111円（約+0.9万円）
2025年 2月約－52.4万円計14,788,848円・SBI証券資産6,131,071円（約－57.3万円）
2025年 1月約+35.6万円計15,305,419円・SBI証券資産6,704,068円（約+2.4万円）
2024年 12月約+39.8万円計14,947,108円・SBI証券資産6,679,566円（約+25.2万円）
2023年 12月約+22.1万円 計13,110,798円・SBI証券資産6,941,779円（約－21万円）
2022年 12月約+34.6万円計9,640,191円・SBI証券他資産約584万円
2024年の確定総収支 計+380万円（2025年持ち越し約+70万円）
2023年の確定総収支 計+164万円（2024年持ち越し約+293万円）
2022年の確定総収支 計+159万円（2023年持ち越し約+20万円）
GMOクリック証券口座開設の方はトレードアイランド「愚者トレ」検索で収支が見れます
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投資における最終判断はご自身で慎重に
意識しておきたいニュース
2024/12/14 タウンズ（197A)検査・研究用医薬品（コロナ・インフル・マイコプラズマなど）
24/6/20上場 6月本決算 配当性向30％（今期記念配あり）
180日ロックアップ期限通過・ストックオプションの未行使も多い
これにあわせて「プライム市場への変更申請」ニュースをぶつけてきた
ロックアップ解除日は24/12/21（23日月曜か）
25年5月に新工場完成（生産能力3倍）
24/12/13現在 株価513円（PTS535円） PER8.36倍 PBR3.64％ 利回り5.46％（記念配込み）
「プライム市場への申請でVCの売り出しがこの時になる」思惑は出そう
25/1～2月に下げていれば入っていい 500円か？
2024/12/06エターナルホスピタリティグループ（3193）鳥貴族・大吉の運営
1Q決算 海外出店費用かさんで決算内容悪い
2Q決算も見ろ もし米国はじめ韓国・台湾・中国の海外展開成功する気配感じれば買え
2024/11/5 クオールHD（3034）薬局・ジェネリック薬製造加わる2Q決算までに特損計上多い
来期見通しが出る5月本決はかなり回復した今期予想が出そう
三協エスファの子会社化による一過性の損失が1Q、2Qと続いている特損の説明がほとんどない
調剤薬局事業の利益が人件費、材料費の高騰で減少中
あくまで来期予想がいいのが出る予想での買い場探しをする（3Q決算以降か？）
2024/11/2 東リ（7971）インテリアの総合メーカー 次期中計（2025年度～2027年度）を2025年4月上旬予定
次期中計の株主還元方針 配当性向30％→50％へ DOE2.0％以上→3.5％以上を目安 下限19円（現在19円）へ
政策保有株の売却、自己株式の取得を弾力的に実施し、総還元性向は３年平均70％以上を目指す
中計は段階的な成長の数字を出してきそう→2025年4月までに暴落あれば拾っとけ
2024/10/29 日野自動車（7205）が特損2300億円(今後追加もありうる）
特損による影響は大きいが、資金対応については既に策を練っており、決まり次第公表する
→この資金対応が出たタイミングで買えるかどうか判断する 資金対応前は入るな 増資あるぞ
2024/8/15 萩原電気（7467）中部地盤の電子部品・機器商社 デンソー向け5割
中計野心的 配当性向30～40％ 1Q122.06円 4Q予想461.6円→24/11/11 下方修正
デンソーの決算があってその後に決算がある
デンソ―が回復したとき買えばいい
高配当 24/8/18現在3390円で配当利回り5.46％
信用買い残激多い
2023/11/11 期間原油価格、ドル/円状況を把握 石油関連株の業績変化を先取りできる
富士興産（5009）10/31、エネオス（5020）11/8、コスモHD（5021）、富士石油（5017）11/10、出光興産（5019）11/14の順で決算
小林製薬（4967）2024/3/23に紅麹で悪材料
業績悪化を確認し来期は反発するだろうと思うところでイン
2024年の7～9月期の業績悪化してるか見る してて、株価下落してたらインか？3Q11月発表
2024/3/23現在 6056円翌日S安5056円 PER18.3倍 PBR1.84倍 利回り2.04％
キッコーマン（2801）米国新工場建設 出荷開始時期 2026年秋予定 投資額10年で約800億円
ナカノフドー建設（1827）2026年３月期の本決算時に配当性向・DOEの発表をすると中計にある
マルハニチロ（1333）2025年3月期2Qに投資有価証券売却益約60億円を特益で計上
2026年3月期の発表時これの分減る2026年５月にある本決算時前期比悪く下げるのでは？
このタイミングで株価が割高感あれば売りで入るのもありか？
長期でどういうタイミングで株価上昇するかわかる→利上げ・利下げ・据置き期間と株価の関係を頭に叩き込め
指標：台湾の輸出受注はISM製造業の先行指数
ISM製造業は鉱工業生産の先行指数
台湾輸出受注→ISM製造業→鉱工業生産の順で予測できる
INDEED社の求人情報を見れば、米JOLTS求人件数の予測ができる
JOLT求人数が減少していると米株価が下がる
北京市の大気汚染PM2.5濃度を見れば中国PMI（購買担当者景気指数）を予測できる
バルチック海運指数は中国製造業PMIと連動しやすい＝バルチック海運指数が低下していたら中国経済が悪化しているとなる（ばら積船の積荷・鉄鉱石、石炭、穀物の最大の輸入国は中国）
米雇用統計を予測するとき
先月～同月のISM製造業（雇用者数）、ISM非製造業（雇用者数）、失業保険申請件数（４週平均）、ADP雇用統計、消費者信頼感指数（職探し困難か？）チャレンジャー人員削減数で予測できる
