トランプ氏、日本との合意困難と言明－７月９日の期限延長否定7/2（水）AM4：56の記事
日本に対しては「極めて大きな貿易赤字を抱えているため、30％や35％ないし、われわれが決める数字」の関税を課すことになるだろうと言明
「合意に至るかどうか分からない。日本と合意できると思えない。彼らは非常に手ごわい」と述べた
→これの影響で今日も自動車関連は厳しいと思われる
今までの傾向はこのタイミングで下げて「7/9までの期限延長で上昇」のパターンだがどうか？
トランプ氏 日本との関税交渉「ディールできるか疑わしい」30～35％の関税通告も示唆
期限までに合意できなければ「相互関税が復活」 米財務長官が警告
ベッセント氏は6月30日、米ブルームバーグ通信のインタビューに、「誠意を持って交渉している国もあるが、（交渉相手が）頑固で歩み寄れない場合、4月2日の水準に戻る可能性があることを認識するべきだ」と語った
→昨日の下落はこれも影響があったと思われる
トランプ氏の税制・歳出削減法案、上院通過－共和党から３人造反
約474兆円の巨額法案、次は下院へ－トランプ氏の全政策盛り込み
51対50で可決した。バンス副大統領が決定票を投じた
→おそらく米株式市場にプラスに働くと思うが金利が急騰したら「トラスショック」のようなこともあるかもしれない
今日反発する材料はないが今下げて期限延長で上昇、強制発動で大幅下落となるのではないか？
昨日の保有株はジャパンエンジン－2.59％、UTグループ－1.91％、タウンズ－1.12％、日本マイクロ+3.70％など
GMO証券－約5.5万円（次回反映） SBI証券－約3.4万円
6月の資産確定
GMO証券約+5.5万円計15,740,078円・SBI証券資産6,663,741円（約+22.1万円）
配当金の入金があってこれなので相当指数負けしている
株・相場情報
AREホールディングス(5857)子会社アサヒメタルファインが個人向けオンラインショップ開設！豆金を販売（保有株）
金1ｇの商品
→初回購入時に保管用ガラス瓶をプレゼント 昨日の金買取価格は16714円だった
ぼったくりと思われるか？
売れそうな気がするけどどうか？
「中国で1gの金の商品が人気」という報道が結構前にあったような気がする
それのまねと思われる
引用元：世界の株価
バルチック海運指数 1458（-31）（-2.08％）
コンテナ運賃指数はこちら 引用元：株式マーケットデータ
7/2（水）
21：15 米国 ADP雇用統計6月
7/3（木）
アメリカ祝日 半日のみ
08：50 日本 サービス業PMI
21：30 米国 雇用統計、平均時給、失業率6月
22：45 米国 サービス業PMI6月
23：00 米国 ISM非製造業指数6月
15：00 クスリのアオキ4Q、ワールド1Q
15：30 霞が関キャピタル3Q
7/4（金）
アメリカ祝日 休場
08：30 日本 家計調査・消費支出5月
14：00 きょくとう1Q
15：00 ミタチ産業4Q
16：00 安川電機1Q
株・FX・考察
売買代金 プライム市場4兆6032億円 グロース市場1914億円
昨日発表の国内自動車販売6月は前年比102％ぐらい 悪くはないが1～2月のような上昇はない
米国向け自動車の販売価格は下がっている
メーカーが関税負担していると思われる
部品会社の生産量を守るために数量をなるべく減らさないようにメーカーが配慮していると思われる
関税交渉はうまくいってない
地合いは悪そう
グロース市場は影響ないかもしれない
投資における最終判断はご自身で慎重に
過去収支(GMOクリック証券）（SBI証券）
2022年 2月からトレードアイランド・スタート(投資歴は10年超）
2025年 6月約+5.5万円 計15,740,078円・SBI証券資産6,663,741円（約22.1万円）
2025年 5月約+49.0万円計15,608,431円・SBI証券資産6441982円（約+8.0万円）
2025年 4月約+23.7万円計15,118,673円・SBI証券資産6,361,888円（約+22.1万円）
2025年 3月約+4.4万円 計14,883,648円・SBI証券資産6,140,111円（約+0.9万円）
2025年 2月約－52.4万円計14,788,848円・SBI証券資産6,131,071円（約－57.3万円）
2025年 1月約+35.6万円計15,305,419円・SBI証券資産6,704,068円（約+2.4万円）
2024年 12月約+39.8万円計14,947,108円・SBI証券資産6,679,566円（約+25.2万円）
2023年 12月約+22.1万円 計13,110,798円・SBI証券資産6,941,779円（約－21万円）
2022年 12月約+34.6万円計9,640,191円・SBI証券他資産約584万円
2024年の確定総収支 計+380万円（2025年持ち越し約+70万円）
2023年の確定総収支 計+164万円（2024年持ち越し約+293万円）
2022年の確定総収支 計+159万円（2023年持ち越し約+20万円）
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意識しておきたいニュース
2025/5/7 矢作建設（1870）名古屋地区大手 建設、分譲マンションの不動産業も
DOE5％以上+累進配当を発表（場中） 終値での利回り5.52％
今期も最高益見通し まだあがるのではないか？
27年3月期の本決算時（26年５月上旬）に新中計が出そう
25/5/8終値 株価1630円 PER10.6倍 PBR1.02倍 利回り5.52％
DOE5.0％ちょうどだと配当額77円になるが26/3期は90円まで増配した
2025/5/5 新田ゼラチン（4977） ゼラチン、コラーゲンペプチド
2026年3月期終了、2027年3月期（中計最終年）開始時にDOE1.5％→2.0％へ上げる
2025/5/8 ニッピ（7932）ゼラチン、コラーゲンペプチド バリュー株
前期から2028/3月期まで配当性向30％→70％へ変更
配当利回りがえげつないことになる ２ストップ高ありそう→2ストップした
25年5月下旬に新中計発表とあるが大枠はすでに発表済み そこそこ強い（5/15に本決算あり）
28/3月期の配当額730円！ 5/8終値だと利回り13％予想となる
25/5/21現在 株価9740円まで上昇 PER10.8倍 PBR0.70倍 利回り6.50％と割安感はある
2024/12/14 タウンズ（197A)検査・研究用医薬品（コロナ・インフル・マイコプラズマなど）
24/6/20上場 6月本決算 配当性向30％（今期記念配あり）
25年7月に新工場完成（生産能力3倍）（稼働は同12月になると3Q時に発表あり）
24/12/13現在 株価513円（PTS535円） PER8.36倍 PBR3.64％ 利回り5.46％（記念配込み）
「プライム市場への申請でVCの売り出しがこの時になる」思惑は出そう
25/1～2月に下げていれば入っていい 500円か？
→2/13，2Q発表で下げ、4/7下げで418円まで下げ ナンピン買いして本命株になる
2024/11/5 クオールHD（3034）薬局・ジェネリック薬製造加わる2Q決算までに特損計上多い
来期見通しが出る5月本決はかなり回復した今期予想が出そう
三協エスファの子会社化による一過性の損失が1Q、2Qと続いている特損の説明がほとんどない
調剤薬局事業の利益が人件費、材料費の高騰で減少中
あくまで来期予想がいいのが出る予想での買い場探しをする（3Q決算以降か？）
→25/2/25 買い 順調
→25/5/9本決算 内容いいように思ったが出尽くし下げくらう 保有中
2024/11/2 東リ（7971）インテリアの総合メーカー 次期中計（2025年度～2027年度）を2025年4月上旬予定
次期中計の株主還元方針 配当性向30％→50％へ DOE2.0％以上→3.5％以上を目安 下限19円（現在19円）へ
政策保有株の売却、自己株式の取得を弾力的に実施し、総還元性向は３年平均70％以上を目指す
中計は段階的な成長の数字を出してきそう→2025年4月までに暴落あれば拾っとけ
→4/14に新中計を発表（場中）→一瞬上がるも上髭で終了（買ってなかった）
2024/10/29 日野自動車（7205）が特損2300億円(今後追加もありうる）
特損による影響は大きいが、資金対応については既に策を練っており、決まり次第公表する
→この資金対応が出たタイミングで買えるかどうか判断する 資金対応前は入るな 増資あるぞ
→4/24本決算時「資金対応の方法」の発表はなし、新規に訴訟等発生を想定せずで黒字予想出す
でもNZで訴訟提起されている最中 だめそう
2024/8/15 萩原電気（7467）中部地盤の電子部品・機器商社 デンソー向け5割
中計野心的 配当性向30～40％ 1Q122.06円 4Q予想461.6円→24/11/11 下方修正
デンソーの決算があってその後に決算がある
デンソ―が回復したとき買えばいい
高配当 24/8/18現在3390円で配当利回り5.46％
信用買い残激多い
→4/25 デンソー本決はいい 5/14本決予定
DOE政策の銘柄で「利益が今後も安定して伸びそうなそこそこ高配当株」を買えば連続増配・高配当株になる
隠れているためそこそこ高配当・割安のものあり（隠れ累進配当株になる）
ストックビジネスや安定株（不動産賃貸・管理などいろいろある）だと「今後の利益」が減りにくい
「低時価総額の成長株」で見つけることができればリスクが少なく化ける可能性がある銘柄を見つけることができるかもしれない
DOE政策株で「中期経営計画の確度が高い成長株で低時価総額」を選べばどんどん自己資本が増えていきどんどん配当額が増えていくという夢がある
最悪成長してなくても安定的に毎年利益を出して自己資本が増えているというだけで増配対象になる
ここが配当性向株と違って減益でも増配となる
長期でどういうタイミングで株価上昇するかわかる→利上げ・利下げ・据置き期間と株価の関係を頭に叩き込め
指標：台湾の輸出受注はISM製造業の先行指数
ISM製造業は鉱工業生産の先行指数
台湾輸出受注→ISM製造業→鉱工業生産の順で予測できる
INDEED社の求人情報を見れば、米JOLTS求人件数の予測ができる
JOLT求人数が減少していると米株価が下がる
北京市の大気汚染PM2.5濃度を見れば中国PMI（購買担当者景気指数）を予測できる
バルチック海運指数は中国製造業PMIと連動しやすい＝バルチック海運指数が低下していたら中国経済が悪化しているとなる（ばら積船の積荷・鉄鉱石、石炭、穀物の最大の輸入国は中国）
米雇用統計を予測するとき
先月～同月のISM製造業（雇用者数）、ISM非製造業（雇用者数）、失業保険申請件数（４週平均）、ADP雇用統計、消費者信頼感指数（職探し困難か？）チャレンジャー人員削減数で予測できる
