今週金曜日に自民党総裁選が行われる
石破氏、小泉氏、高市氏の３名に絞られた感あり
このうち株式市場に一番やさしいのは高市氏と言われる
高市氏が勝利した場合、日本での初の女性総理であり、海外勢からしたらサプライズ感あり
積極財政で安倍元総理のアベノミクスを再現しそう 円安株高に向かいそう
「なによりも経済成長が重要」と発言中
初動は海外勢の買いが期待でき「強烈な株買い」になりそうとのこと
次に株式市場にやさしいのは小泉氏
「日本の総裁として最も若い総理の誕生で国民的人気が高く、選挙に強い」と海外勢から思われている
また衆議院解散し勝利するだろうと予想されている
海外勢の買いも期待できなおかつ解散総選挙でアノマリー的にも選挙は買いで株価が上昇しそう
石破氏が勝利の場合が株式市場的に一番やばい
金融税制の改悪を発表している 原発再稼働に慎重、財政健全派で財政支出増が見込めない
株式市場に激震が走る可能性ありとのこと
金曜日の総裁選までの各候補の当選確率の変化により株価が変動しそう
今日はギャップアップで始まりそう
保有中
ユーロ/円 売り×1 160.612
CFD日本 売り×3 37966.6円
CFD米S500 売り×2 5752.45
含み損益 約－0.2万円
保有株はこちら→保有株（長期投資） 保有株（短・中期投資）
株・相場情報
2024年7月電子工業輸出実績表が9/17に発表された
→多層セラミックコンデンサー（積層セラミックコンデンサー）の7月輸出額は前年比119.7％
24/1月～7月累計は123.9％ 好調維持
村田製作所や太陽誘電が製造大手
経済指標、要人発言
23（月）
16：15 仏 購買担当者景気指数9月 16：30ドイツ、17：00欧州、17：30イギリス
これの数値が悪いと欧州追加利下げ思惑が出てユーロ安になる
22：45 米 製造業購買管理者指数9月、総合、サービス業も
翌2：00 米 FOMCメンバー カシカリ談話
24日（火）
09：30 日本 サービス業PMI
13：30 豪 政策金利発表9月 据置き予想
14：05 日本 植田総裁発言
22：00 米 住宅価格指数7月
23：00 米 消費者信頼感指数9月
25日（水）
14：00 日本 コアCPI 予想1.8％
23：00 米 新築住宅販売戸数8月
26日（木）
16：30 スイス 政策金利Q3 0.25％利下げ予想 1.00％予想
21：30 米 失業保険申請件数、国内総生産Q2、PCE価格
22：20 米 パウエル議長発言
22：30 欧 ラガルド総裁発言
翌0：15 米 イエレン財務長官発言
27日（金）
自民党総裁選
08：50 日本 東京都区部コア消費者物価指数9月
15：45 仏 消費者物価指数9月
21：30 米 PCEデフレーター
23：00 米 ミシガン大学消費者信頼感指数9月
23：30 米 GDPナウQ3
引用元：世界の株価
バルチック海運指数 1976（+86）（+4.55％）
コンテナ運賃指数はこちら 引用元：株式マーケットデータ
コンテナ運賃指数CCFI 1742.19（－4.19％）6週連続下げ（まだ水準的には低くない）
上海輸出コンテナ運賃指数SCFI 2366.24（－5.76％）5週連続下げ（まだ水準的には低くない）
株・FX・考察
売買代金 プライム市場4兆0595億円 グロース市場1399億円
アメリカ市場はほぼ±0付近、欧州市場は1％前後の下げの中日経平均先物、グロース先物は1％以上の上げでの戻り
金曜PM3:30の植田総裁の発言で円安になり指数上昇
そのままで戻ってきた感じ
半導体指数は－1.70％、ラッセル2000－1.07％と考えると日経平均の戻りが高いと判断
CFDで売りを少量入れている
過去収支(GMOクリック証券）（SBI証券）
2022年 2月からトレードアイランド・スタート(投資歴は10年超）
2024年 8月約－89.4万円 計14,642,768円・SBI証券資産7,073,383円（約－22.8万円）
2024年 7月約+17.3万円 計15,537,363円・SBI証券資産7,301,572円（約－12.8万円）
2024年 6月約+71.9万円 計15,363,942円・SBI証券資産7,429,737円（約+21万円）（両証券配当金入る）
2024年 5月約+3.1万円 計14,681,044円・SBI証券資産7,218,211円（約－38万円）
2024年 4月約+35.3万円 計14,644,880円・SBI証券資産7,597,911円（約－6万円）
2024年 3月約+91.7万円 計14,291,366円・SBI証券資産7,658,450円（約+48万円）
2024年 2月約－60.2万円 計13,373,085円・SBI証券資産7,170,012円（約－48万円）
2024年 １月約+86.9万円 計13,974,962円・SBI証券資産7,653,979円（約+71万円）
2023年 12月約+22.1万円 計13,110,798円・SBI証券資産6,941,779円（約－21万円）
2023年の確定総収支 計+164万円（2024年持ち越し約+293万円）
2022年の確定総収支 計+159万円（2023年持ち越し約+20万円）
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投資における最終判断はご自身で慎重に
意識しておきたいニュース
2024/9/20 兼松エンジニアリング（6402）高圧洗浄車、強力吸引作業車で首位 時価総額60億円前後
2Q上方修正で通期据置き
2Q上方修正で配当性向35％のため通期上方修正なら増配がついてきそう
2Q84.62円 通期予想120.7円 配当予想本決一括40円
PTSは+13.94％の1210円
全体相場下落時は買ってもいいかも 1100円以下か？
2024/8/30 スズケン（9987）医薬品卸 3月本決銘柄
24年6/25～8/27にかけて政策保有株を86億円分売却
25年3月期予想にこれが含まれている
→26年3月期予想が出る時これ分低く出そう 割高なら売りで入れないか？
2024/8/23 日本総裁選の有力候補者が出馬発表すると恩恵を受けそうな企業の株価が上がる
→小泉進次郎出馬表明でライドシェアの大和自動車、アディッシュ、WillSmart、地盤の百貨店さいか屋、地盤の情報誌タウンニュースなどが出馬表明と同日に急上昇
2024/8/15 萩原電気（7467）中部地盤の電子部品・機器商社 デンソー向け5割
中計野心的 配当性向30～40％ 1Q122.06円 4Q予想461.6円
デンソーの決算があってその後に決算がある
デンソ―が回復したとき買えばいい
高配当 24/8/18現在3390円で配当利回り5.46％
信用買い残激多い
2023/11/11 期間原油価格、ドル/円状況を把握 石油関連株の業績変化を先取りできる
富士興産（5009）10/31、エネオス（5020）11/8、コスモHD（5021）、富士石油（5017）11/10、出光興産（5019）11/14の順で決算
2023/11/11 ミズホメディ―（4595）
夏場に（7～9月期）にインフルエンザが流行し業績修正
高配当で発表直後の上昇でも配当利回り6％超
インフルエンザが流行ったらミズホメディーを買え
2024年は7月コロナ感染拡大（2023年も）
小林製薬（4967）2024/3/23に紅麹で悪材料
業績悪化を確認し来期は反発するだろうと思うところでイン
2024年の7～9月期の業績悪化してるか見る してて、株価下落してたらインか？3Q11月発表
2024/3/23現在 6056円翌日S安5056円 PER18.3倍 PBR1.84倍 利回り2.04％
わらべや日洋（2918）2024/01/11新工場稼働25年3月予定
→群馬新工場25年３月稼働予定 24，25，26年で原価償却→25年3月以降売上げ増期待できる
→アメリカ新工場稼働時期変更25年９月へ
会社発表では25年2月期、26年2月期は成長投資・関連コストの集中発生で27年２月期が大幅上昇とある
ここから（2024/7）市況が悪く全体下げの時に下げていれば分割インして少しづつ増やしていけばどうか？
2525/2月期1Qは進捗率いい
太平洋工業（7250）EV用バルブ製品の新工場建設 稼働開始2025年３月
キッコーマン（2801）米国新工場建設 出荷開始時期 2026年秋予定 投資額10年で約800億円
ナカノフドー建設（1827）2026年３月期の本決算時に配当性向・DOEの発表をすると中計にある
マルハニチロ（1333）2025年3月期2Qに投資有価証券売却益約60億円を特益で計上
2026年3月期の発表時これの分減る2026年５月にある本決算時前期比悪く下げるのでは？
このタイミングで株価が割高感あれば売りで入るのもありか？
長期でどういうタイミングで株価上昇するかわかる→利上げ・利下げ・据置き期間と株価の関係を頭に叩き込め
指標：台湾の輸出受注はISM製造業の先行指数
ISM製造業は鉱工業生産の先行指数
台湾輸出受注→ISM製造業→鉱工業生産の順で予測できる
INDEED社の求人情報を見れば、米JOLTS求人件数の予測ができる
JOLT求人数が減少していると米株価が下がる
北京市の大気汚染PM2.5濃度を見れば中国PMI（購買担当者景気指数）を予測できる
バルチック海運指数は中国製造業PMIと連動しやすい＝バルチック海運指数が低下していたら中国経済が悪化しているとなる（ばら積船の積荷・鉄鉱石、石炭、穀物の最大の輸入国は中国）
米雇用統計を予測するとき
先月～同月のISM製造業（雇用者数）、ISM非製造業（雇用者数）、失業保険申請件数（４週平均）、ADP雇用統計、消費者信頼感指数（職探し困難か？）チャレンジャー人員削減数で予測できる
