ウクライナ停戦交渉開始、米ロ首脳が合意－米政策は大きな転換点に
ウクライナでの戦争を終結させるための協議を開始することで合意した
これを受けて原油価格が下落
昨日は米消費者物価指数が予想よりもかなり高く出て一旦株価指数が急落
しかし、ウクライナ停戦交渉開始のニュースで株価指数は反発上昇したと思われる
昨日の保有株は日東工業+7.80％、ジャパンエンジン+5.89％、ゲオＨＤ+4.85％、名村造船+3.32％など
ＧＭＯ証券+約12.7万円（次回反映） ＳＢＩ証券+約6.8万円
ゲオHDは香港とシンガポールに進出とニュースが出て上昇したと思われる
やっと海外進出加速が株価上昇で反応するようになってきた
取引内容
インフロニアHD（5076）準大手ゼネコン、風力発電も
新規買い×500株×1168.9円
新規買い×500株×1163.7円（計1000株）（どうしても買いたくて信用買い使う）
昨日3Q決算で下方修正
→理由がバイオマス設備売却、風力発電売却が来期以降に延期した（未実現利益の影響もあり）
3Q時の建築・土木の手持ち工事高、受注高、受注時利益率は良好
中期経営計画が25年3月まで 5月の本決までには次期中計が出るのではないか？
次期中計までに政策保有株の売却による資金の分配方針を決定とある（還元策出るのでは？）
前回中計時は中計の期間に400億円以上の自社株取得を発表
24年（通期）配当性向47.4％（還元方針は配当性向30％以上）
2023年時点での政策保有株残1080億円で24年3Q時点で約116億円売却済み
24年中に250億円以上を売却予定
27年まででこれをゼロにする
25/2/12 株価1163円 PER8.8倍 PBR0.58倍 利回り5.16％
現在風力発電事業が赤字でこれを嫌気して割安放置されていると思われる
PBR1倍以上を意識して株主還元を強くしていると感じる
ダイワボウ（3107）決済売り×100株 2824.6円 －13897円（残り200株）
決算勝負で負け そのうち全部売りか？
CFDRS2000 売り×3 決済－8278円
保有株はこちら→保有株（長期投資） 保有株（短・中期投資）
株・相場情報
日本山村硝子（5210）サプライズ決算
『中期経営計画の上方修正および資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応のアップデート』の策定
→PBR1.0倍を意識しての株主還元拡大
エイチワン、10-12月期(3Q)最終は黒字浮上、今期配当を24円増額修正
→ホンダ系の車体骨格部品メーカー 大幅増配で一気に高配当銘柄へ
ジャパンエン、今期経常を17％上方修正・最高益予想を上乗せ、配当も10円増額（保有株）
→好決算だが受注残が減っている
ただ次世代燃料船用エンジン作ってるので伸びしろありそう PTS－5.79％
ハークスレイ、4-12月期(3Q累計)経常は3％増益で着地（保有株・場中決算）－0.88％
→やはりコメ高騰による利益圧迫があった それにしてはまずまず
カーリット、今期経常を一転14％減益に下方修正（保有株）
→当期利益は現状維持したが株価は下がるであろう決算 PTS－6.63％
ＪＤＩ、千葉県茂原工場の生産を終了へ 米・台湾企業と資本提携（少額保有株）
→下方修正、役員・従業員の給与、賞与の減額もあり
もういつ上場廃止になってもおかしくない状況に追い込まれている
外国人のCEOは自らの申し出で無給で働いているとも書いてあった
場中決算：三井E&S+3.64％（経常上方修正+6％へ）、石油資源開発+5.13％、太平洋セメント+9.89％、東京応化工業+6.57％（増配+増益計画）、日油+7.45％（増益+自社株1.06％+消却2.47％）、メタルアート+6.77％（自社株3.39％+増配+経常37％上方修正）、東レ－12.11％（増益だが）、コーア商事+13.07％（増益・増配）、鹿島建設－0.73％（経常2％上方+増配）、ヤマハ発動機－5.53％
PTS：住友金属鉱山－4.45％（下方修正+増配）、日揮HD－11.27％（大幅下方修正）、出光興産+5.41％（経常を30％上方修正）、三井金属+4.11％（経常25％上方修正）、古河電気工業+5.02％（経常28％上方修正+増配）、リクルート－0.47％（最終5％上方修正）、ゼンショーHD－4.33％、ニトリ－3.95％、ソフトバンクG－2.85％
2/13（木）
11：00 巴コーポレーション3Q
13：00 住友ゴム4Q、岩谷産業3Q
14：00 大和ハウス3Q、ビーイングHD4Q
15：00 INPEX4Q、ナカノフドー建設3Q、JT4Q、AndDoHD2Q、レゾナックHD4Q、テルモ3Q、サイボウズ4Q、住友大阪セメント3Q、三菱マテリアル3Q、クボタ4Q、JDI3Q（少額保有株）、ソニーG3Q、本田技研3Q（保有株）、パンパシ（ドンキ）2Q、リコー3Q、TOPPANHD3Q、藤田観光4Q、ニチリン4Q
15：10 コメ兵3Q、新田ゼラチン3Q、NEWART3Q、
15：15 寺崎電機（船舶）3Q
15：30 オープンハウス1Q、ACSL4Q（ドローン）、三井海洋開発4Q、名村造船3Q（保有株）
16：00 ポラリスHD3Q（ホテル）、カネカ3Q、カオナビ3Q、Jトラスト4Q（保有株）
16：25 日産自動車3Q
16：30 表示灯3Q
米国決算：クロックス（夜）、ハイアットホテルズ（夜）
16：00 英国 国内総生産12月、４Q
22：30 米国 失業保険申請件数、生産者物価指数1月
2/14（金）
11：30 力の源HD3Q
13：00 ENEOS3Q
15：00 サッポロHD4Q、アサヒGHD4Q、アップルインタ4Q、楽天G、日本マイクロ4Q(保有株）、オリンパス、MS&ADインシュアランス3Q、東京海上、T&DHD、NIPPONEXPRESS4Q、オプティマス3Q（保有株）
15：30 キリンHD4Q、電通G4Q、東洋炭素4Q(保有株）
16：00 SONPO3Q
16：20 GNI4Q
米国決算：モデルナ（夜）
19：00 欧州 国内総生産4Q
22：30 米国 小売り売上高1月
23：15 米国 鉱工業生産1月
引用元：世界の株価
バルチック海運指数 776（-25）（-3.12％）
コンテナ運賃指数はこちら 引用元：株式マーケットデータ
株・FX・考察
売買代金 プライム市場5兆4102億円 グロース市場1714億円
両市場活況
日経平均EPSは予想通り微上昇
昨日の決算結果からの日経平均EPSは少し減少しそう 下方修正の方が多かったと思う
決算期ということで売買が活況
今はアメリカ株が下げても日本株が上がるときがある
相対的に強い
過去収支(GMOクリック証券）（SBI証券）
2022年 2月からトレードアイランド・スタート(投資歴は10年超）
2025年 1月約+35.6万円計15,305,419円・SBI証券資産6,704,068円（約+2.4万円）
2024年 12月約+39.8万円計14,947,108円・SBI証券資産6,679,566円（約+25.2万円）
2023年 12月約+22.1万円 計13,110,798円・SBI証券資産6,941,779円（約－21万円）
2022年 12月約+34.6万円計9,640,191円・SBI証券他資産約584万円
2024年の確定総収支 計+380万円（2025年持ち越し約+70万円）
2023年の確定総収支 計+164万円（2024年持ち越し約+293万円）
2022年の確定総収支 計+159万円（2023年持ち越し約+20万円）
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投資における最終判断はご自身で慎重に
意識しておきたいニュース
2024/12/14 タウンズ（197A)検査・研究用医薬品（コロナ・インフル・マイコプラズマなど）
24/6/20上場 6月本決算 配当性向30％（今期記念配あり）
180日ロックアップ期限が近い・ストックオプションの未行使も多い
これにあわせて「プライム市場への変更申請」ニュースをぶつけてきた
ロックアップ解除日は24/12/21（23日月曜か）
25年5月に新工場完成（生産能力3倍）
24/12/13現在 株価513円（PTS535円） PER8.36倍 PBR3.64％ 利回り5.46％（記念配込み）
「プライム市場への申請でVCの売り出しがこの時になる」思惑は出そう
25/1～2月に下げていれば入っていい 500円か？
2024/12/06エターナルホスピタリティグループ（3193）鳥貴族・大吉の運営
1Q決算 海外出店費用かさんで決算内容悪い
2Q決算も見ろ もし米国はじめ韓国・台湾・中国の海外展開成功する気配感じれば買え
2024/11/5 クオールHD（3034）薬局・ジェネリック薬製造加わる2Q決算までに特損計上多い
来期見通しが出る5月本決はかなり回復した今期予想が出そう
三協エスファの子会社化による一過性の損失が1Q、2Qと続いている特損の説明がほとんどない
調剤薬局事業の利益が人件費、材料費の高騰で減少中
あくまで来期予想がいいのが出る予想での買い場探しをする（3Q決算以降か？）
2024/11/2 東リ（7971）インテリアの総合メーカー 次期中計（2025年度～2027年度）を2025年4月上旬予定
次期中計の株主還元方針 配当性向30％→50％へ DOE2.0％以上→3.5％以上を目安 下限19円（現在19円）へ
政策保有株の売却、自己株式の取得を弾力的に実施し、総還元性向は３年平均70％以上を目指す
中計は段階的な成長の数字を出してきそう→2025年4月までに暴落あれば拾っとけ
2024/10/29 日野自動車（7205）が特損2300億円(今後追加もありうる）
特損による影響は大きいが、資金対応については既に策を練っており、決まり次第公表する
→この資金対応が出たタイミングで買えるかどうか判断する 資金対応前は入るな 増資あるぞ
2024/9/20 兼松エンジニアリング（6402）高圧洗浄車、強力吸引作業車で首位 時価総額60億円前後
2Q上方修正で通期据置き 3月本決
2Q上方修正で配当性向35％のため通期上方修正なら増配がついてきそう
2Q84.62円 通期予想120.7円 配当予想本決一括40円
PTSは+13.94％の1210円
全体相場下落時は買ってもいいかも 1100円以下か？
3Q決算（2月上旬での増配を狙え）12月～1月下旬に入れ
24/9/21 1158円 PER9.6倍 PBR0.86倍 利回り3.45％
そんな成長企業ではない
2024/8/15 萩原電気（7467）中部地盤の電子部品・機器商社 デンソー向け5割
中計野心的 配当性向30～40％ 1Q122.06円 4Q予想461.6円→24/11/11 下方修正
デンソーの決算があってその後に決算がある
デンソ―が回復したとき買えばいい
高配当 24/8/18現在3390円で配当利回り5.46％
信用買い残激多い
2023/11/11 期間原油価格、ドル/円状況を把握 石油関連株の業績変化を先取りできる
富士興産（5009）10/31、エネオス（5020）11/8、コスモHD（5021）、富士石油（5017）11/10、出光興産（5019）11/14の順で決算
小林製薬（4967）2024/3/23に紅麹で悪材料
業績悪化を確認し来期は反発するだろうと思うところでイン
2024年の7～9月期の業績悪化してるか見る してて、株価下落してたらインか？3Q11月発表
2024/3/23現在 6056円翌日S安5056円 PER18.3倍 PBR1.84倍 利回り2.04％
キッコーマン（2801）米国新工場建設 出荷開始時期 2026年秋予定 投資額10年で約800億円
ナカノフドー建設（1827）2026年３月期の本決算時に配当性向・DOEの発表をすると中計にある
マルハニチロ（1333）2025年3月期2Qに投資有価証券売却益約60億円を特益で計上
2026年3月期の発表時これの分減る2026年５月にある本決算時前期比悪く下げるのでは？
このタイミングで株価が割高感あれば売りで入るのもありか？
長期でどういうタイミングで株価上昇するかわかる→利上げ・利下げ・据置き期間と株価の関係を頭に叩き込め
指標：台湾の輸出受注はISM製造業の先行指数
ISM製造業は鉱工業生産の先行指数
台湾輸出受注→ISM製造業→鉱工業生産の順で予測できる
INDEED社の求人情報を見れば、米JOLTS求人件数の予測ができる
JOLT求人数が減少していると米株価が下がる
北京市の大気汚染PM2.5濃度を見れば中国PMI（購買担当者景気指数）を予測できる
バルチック海運指数は中国製造業PMIと連動しやすい＝バルチック海運指数が低下していたら中国経済が悪化しているとなる（ばら積船の積荷・鉄鉱石、石炭、穀物の最大の輸入国は中国）
米雇用統計を予測するとき
先月～同月のISM製造業（雇用者数）、ISM非製造業（雇用者数）、失業保険申請件数（４週平均）、ADP雇用統計、消費者信頼感指数（職探し困難か？）チャレンジャー人員削減数で予測できる
